乌鸦吸取了上一次的教训，想了一个好办法来对付狐狸。

第二天，它叼了一块像肉的石头站在树上，哼着歌。狐狸从树洞里钻了出来，看见乌鸦站在树上，它伸了伸脖子，得意洋洋的说：乌鸦小姐，上次我骗了你真不应该，这次我给你讲一个笑话吧！狐狸讲了一个，乌鸦没有笑，狐狸又讲一个，乌鸦还是不笑。狐狸说：我再给你讲一个最好笑的吧！。这时乌鸦却笑了起来，那块像肉的石头从乌鸦嘴里掉了下来，狐狸见了，眯着眼睛张开嘴去接那块肉，结果那块像肉的石头砸了下来，把狐狸的牙齿砸碎了，狐狸吃了苦头灰溜溜的钻回了树洞。